empty
06.09.2024 07:32
Nvidia втрачає 279 мільярдів, Tesla розчаровує інвесторів, а Boeing страждає від аналітиків

Падіння Tesla після оголошення планів щодо шестимісної моделі Y. Падіння Boeing після зниження рейтингу брокерською компанією. Ринкова вартість Nvidia впала на рекордні 279 мільярдів доларів. Виробництво США зросло у серпні з восьмимісячного мінімуму. Індекси падають: S&P 500 на 2,1%; Nasdaq на 3,3%, Dow на 1,5%.

Американський фондовий ринок знову під ударом: вересень підтверджує свою репутацію

У вівторок акції на американських фондових ринках зазнали різкого падіння, відкривши один з найнебезпечніших місяців в історії біржової торгівлі. Інвестори з тривогою очікують на вихід нових економічних даних, які можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи щодо зниження процентних ставок.

Масове падіння індексів

Основні біржові індекси, такі як S&P 500, Nasdaq Composite і Dow Jones Industrial Average, зафіксували максимальні денні втрати з початку серпня. З 11 секторів S&P 500 дев'ять опинилися в «червоній зоні». Особливий тиск відчули технологічний сектор, енергетика, комунікаційні послуги та сировинні матеріали.

В'ялий ріст виробництва тисне на ринок

Оптимізм на ринку зник після публікації даних Інституту управління постачаннями, які підтвердили, що виробничий сектор США продовжує зазнавати труднощів. Попри незначне покращення показників у серпні порівняно з липнем, коли виробництво досягло восьмимісячного мінімуму, ситуація залишається далекою від стабільної.

Історично слабкий вересень: сезонність у дії

Вересень традиційно вважається складним місяцем для фондових ринків. За даними, зібраними з 1950-х років, цей місяць часто приносить значні збитки. Джейсон Браун, президент компанії Alexis Investment Partners, зазначив, що сезонність відіграє вирішальну роль у теперішніх ринкових коливаннях.

«Сьогоднішній слабкий звіт від ISM лише підтверджує це, однак ключовим фактором залишається саме сезонність, особливо з огляду на успішні результати ринку за попередні місяці», — зазначив Браун.

Самовиконуване пророцтво

«Багато учасників ринку впевнені, що вересень є особливо складним періодом для акцій, і це переконання часто підживлює негативні настрої», — додав експерт. Такий песимізм може посилюватися з кожним новим звітом, приводячи до того, що побоювання ринку стають реальністю.

У умовах зростальної невизначеності учасники ринку будуть уважно стежити за подальшими економічними показниками та діями ФРС, намагаючись спрогнозувати, які заходи будуть прийняті для стабілізації ситуації.

Різке падіння лідерів технологічного сектора: ралі призупинено

Акції найбільших технологічних компаній, що входять до так званої «Чудової сімки», зазнали стрімкого падіння. Ці компанії, які очолювали зростання ринку протягом року, тепер опинилися під сильним тиском. Особливо значних втрат зазнала Nvidia, акції якої впали майже на 10%, що призвело до зниження ринкової капіталізації на рекордні 279 мільярдів доларів. Таким чином, ринкова вартість компанії зупинилася на позначці 2,65 трильйона доларів, що стало найбільшим одноденним падінням для американської компанії.

Удари по гігантах: усі в мінусі

Окрім Nvidia, інші технологічні гіганти також стикнулися з падінням. Alphabet знизився на 3,6%, акції Apple подешевшали на 2,7%, а Microsoft втратила 1,8%. Це стало відображенням загального тренду зниження, особливо відчутного у секторі напівпровідників. Індекс Philadelphia SE Semiconductor упав на 7,8%, що підкреслює серйозні проблеми в цьому сегменті.

Глобальні індекси під тиском

Загальна картина на фондовому ринку виявилася непривабливою. Індекс Dow Jones втратив 626,15 пункту, або 1,51%, завершивши сесію на рівні 40 936,93. Індекс S&P 500 також знизився на 119,47 пункту, що еквівалентно падінню на 2,12%, завершивши день на позначці 5 528,93. Найбільші втрати зазнав Nasdaq Composite, який знизився на 577,33 пункту, або 3,26%, до 17 136,30.

Індекс волатильності VIX сигналізує про тривогу

Індекс волатильності CBOE, відомий як індикатор страху на Волл-стріт, підскочив на 33,2% до 20,72 пункту. Це стало найбільшим відсотковим зростанням за день з початку серпня, що свідчить про зростання занепокоєння серед інвесторів щодо подальших перспектив ринку. Високий рівень волатильності вказує на нервозність учасників торгів і нестабільність поточної ринкової ситуації.

Очікування перед ключовими економічними даними

Інвестори з нетерпінням чекають виходу низки звітів щодо ринку праці, які повинні з'явитися цього тижня. Однак головною подією стануть дані про зайнятість поза сільськогосподарським сектором, які будуть опубліковані в п'ятницю. Ці цифри традиційно справляють значний вплив на ринкові настрої та можуть стати ключовим індикатором для подальших рішень Федеральної резервної системи.

Засідання ФРС і перспективи пом'якшення політики

Найближче засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться 17–18 вересня, обіцяє стати важливою віхою для розуміння майбутнього напряму грошово-кредитної політики. Особливу увагу буде прикуто до заяв голови ФРС Джерома Павелла, який раніше підтримував ідею пом'якшення заходів. Рішення регулятора можуть справити значний вплив на подальшу динаміку фондових ринків і макроекономічну ситуацію загалом.

Ринки на роздоріжжі

Теперішня волатильність на ринках, посилена різким падінням технологічних гігантів і очікуванням важливих економічних даних, створює атмосферу невизначеності. Інвестори продовжать уважно стежити за розвитком подій, щоб скоригувати свої стратегії залежно від сигналів, що надходять із ринку праці та з боку ФРС.

Ймовірність зниження ставок: очікування та прогнози

Згідно з даними інструмента FedWatch від CME Group, ринок передбачає можливе зниження процентної ставки на найближчому засіданні Федеральної резервної системи. Ймовірність того, що ставка буде знижена на 25 базисних пунктів, оцінюється в 63%, тоді як шанси на більш значне зниження, на 50 базисних пунктів, складають 37%. Ці очікування справляють сильний вплив на настрої інвесторів, адже кожен крок ФРС може кардинально змінити динаміку фондового ринку.

Tesla: амбітні плани, але акції під тиском

Акції Tesla втратили 1,6% після того, як компанія оголосила про свої плани щодо виробництва шестимісної версії Model Y у Китаї, але реалізація цього проєкту очікується лише до кінця 2025 року. Ця новина не змогла підтримати вартість акцій компанії, оскільки інвестори, очевидно, очікували більш негайних і відчутних результатів від виробника електромобілів.

Boeing втрачає позиції після зниження рейтингу

Boeing зіткнувся зі значним падінням на 7,3% після того, як Wells Fargo переглянув рейтинг акцій компанії з "рівних" до "недооцінених". Таке рішення викликало хвилю продажів, що додатково посилило тиск на акції авіабудівного гіганта. Зниження рейтингу підживлює занепокоєння серед інвесторів щодо майбутнього компанії на тлі невизначеної макроекономічної ситуації.

Співвідношення акцій: переважає зниження

Ринки США демонструють перевагу акцій, що втрачають у ціні, над тими, що зростають. На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) співвідношення акцій, які падають, до тих, що зростають, становило 2,52 до 1. Водночас на Nasdaq це співвідношення виявилося ще більш вираженим — 3,5 до 1, де 3315 акцій впали, а лише 946 показали зростання. Ця негативна тенденція підкреслює загальну слабкість ринку, попри окремі позитивні новини.

Обсяги торгів на високому рівні

Обсяги торгів на американських біржах склали 12,14 млрд акцій, що перевищує середній рівень за останні 20 днів, який складає близько 11 млрд. Це свідчить про підвищену активність інвесторів в умовах високої волатильності та невизначеності на ринку.

Напівпровідники та штучний інтелект: Nvidia продовжує падіння

Акції компаній напівпровідникового сектора залишаються в центрі падіння. Провідний гравець у сфері штучного інтелекту, Nvidia, втратила майже 10%, що стало значним ударом по сектору. Індекс напівпровідників Волл-стріт PHLX знизився на 8%, демонструючи масштаби труднощів, з якими зіткнувся цей важливий сегмент ринку.

Вересень – місяць великих ризиків

Інвестори продовжують висловлювати занепокоєння з приводу традиційно несприятливого вересневого періоду для фондових ринків. Історично цей місяць приносить багато проблем і збитків, що, у поєднанні з поточними факторами невизначеності, створює додаткові ризики для учасників торгів.

Технологічний сектор під тиском: Nvidia не виправдала очікувань

Майкл Ероун, головний стратег SPDR у State Street Global Advisors, коментує ситуацію на ринку з акціями Nvidia, яка, попри потужні позиції у сфері штучного інтелекту, не виправдала високих очікувань інвесторів. «Вже недостатньо просто демонструвати хороші результати, — зазначає Ероун, — інвестори очікують ідеальних показників, особливо від компанії, чиї акції так сильно зросли». Невеликі відхилення від ідеалу у звітах Nvidia призвели до масових продажів акцій.

Зростання S&P 500 і ослаблення технологій

На тлі загального зростання індексу S&P 500 на 20% до кінця серпня, багато інвесторів починають фіксувати прибуток, особливо у технологічному секторі. Ероун наголошує, що оцінки акцій технологічних компаній зараз високі, тоді як темпи їхнього зростання сповільнюються. Це створює сприятливі умови для виходу з позицій, особливо коли виникає скептицизм щодо того, наскільки виправдані значні витрати на штучний інтелект і чи зможуть вони призвести до швидкого зростання доходів.

Осіннє сповільнення і сезонна слабкість

«Ситуація цілком передбачувана: після літнього затишшя, коли обсяги торгів були низькими, осінні місяці традиційно демонструють зростання активності, що збігається з початком сезону слабкості на ринку», — пояснює Ероун. Він зазначає, що вересень був збитковим для акцій протягом останніх чотирьох років і шести разів з десяти останніх років. Історичні дані відіграють важливу роль у тому, як інвестори сприймають цей період, що додатково посилює обережність на ринку.

Ротація з технологій в інші сектори

Ероун прогнозує, що на тлі сезонної слабкості та коригування оцінок ми побачимо продовження ротації капіталу з технологічних акцій в інші сектори. «Ми рухаємося до більш широкого лідерства на ринку, — каже він. — Зниження процентних ставок і інфляції створює умови для скорочення розриву в темпах зростання доходів між технологічним сектором і іншими галузями».

Нова хвиля лідерів на ринку

Зниження ролі технологічних компаній, які домінували протягом року, відкриє можливості для інших секторів проявити себе. Ця зміна фокусу інвесторів на тлі сповільнення зростання доходів у технологічному секторі може стати початком нової фази на ринку, де на перший план вийдуть компанії з більш традиційних галузей, готові запропонувати стабільність і зростання на тлі ослаблення інфляційного тиску і зниження ставок.

З повагою,
Аналітик ІнстаФорекс
Глеб Франк
© 2007-2025
Виберіть таймфрейм
5
хв
15
хв
30
хв
1
год
4
год
1
день
1
тижд
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТИ УЧАСНИКОМ

Рекомендовані статті

Біткоїн перевищив $100 000: чи це заслуга Трампа, чи збіг обставин?

Біткоїн знову на хвилі та не збирається зупинятися. Учора криптовалюта несподівано повернулася вище позначки $100 000, попри те, що на початку тижня курс падав до мінімуму за два місяці —

Наталья Андреева 09:19 2025-01-20 UTC+2

Долар заробляє бали перед інавгурацією Трампа

Американська валюта прагне вийти на передові позиції напередодні важливої події – інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Однак її європейський конкурент теж не поступається: євро скорочує попередній величезний розрив

Лариса Колесникова 09:18 2025-01-20 UTC+2

Трамп. Сезон 2: інтриги, ставки, іменна криптовалюта

У понеділок долар продовжив демонструвати стійкість, а азійські фондові ринки виразили стриманий оптимізм. Інвестори з напруженням очікували перших кроків Дональда Трампа на другому президентському терміні й припускали, що цього тижня

Глеб Франк 09:18 2025-01-20 UTC+2

EUR/USD: оптимізм євро не лякає долар

Неочікуваний сплеск оптимізму європейської валюти здивував ринки та занепокоїв долар, який просів після публікації макроданих зі США. Однак багато аналітиків упевнені, що відкат USD – явище тимчасове, а незначне зростання

Лариса Колесникова 17:40 2025-01-16 UTC+2

DXY. Долару підставили підніжку, але він підніметься

Бикам по долару було б на руку, якби інфляція виявилася вищою за прогнози, але вони отримали те, що отримали, а саме новини про неочікуване зниження базової інфляції. Природно, долар упав

Анна Зотова 08:29 2025-01-16 UTC+2

Російська арктична нафта на морозі: санкції США та проблеми з танкерами

На ринку нафти не вщухають хвилювання: ціни на нафту марки WTI продовжили падіння під час американської торгової сесії у вівторок. Причини цього падіння добре відомі: тиск, що триває, на нафтові

Наталья Андреева 08:20 2025-01-15 UTC+2

Долар під впливом інфляції: як сьогоднішні дані вплинуть на його курс?

Учора американська валюта перервала своє багатоденне ралі, знизившись за багатьма напрямками. Тиск на неї спричинили дещо невтішні дані щодо цін виробників у США. А сьогодні на долар чекає нове випробування

Алена Иванницкая 08:20 2025-01-15 UTC+2

Чому Dow і S&P 500 зростають, а Nasdaq буксує: розбираємо деталі

Ціни у США помірно зросли у грудні. Boeing впав після звіту про низькі постачання літаків у 2024 році. Eli Lilly впав після слабкого прогнозу продажу препарату для схуднення. Dow виріс

Глеб Франк 08:20 2025-01-15 UTC+2

DXY. Долару зіпсували настрій: наскільки може впасти курс

Курс американської валюти знизився після повідомлень про те, що нова адміністрація США обговорює можливість поступового введення імпортних тарифів із щомісячним підвищенням ставок на 2–5%. Ці новини змусили учасників ринку переглянути

Анна Зотова 18:20 2025-01-14 UTC+2

Долар командує парадом

Американська валюта продовжує свій переможний марш. Грінбек зміцнюється, тоді як європейська валюта залишається серед аутсайдерів. Попри поточне невтішне становище, у євро все ж є шанси на відновлення. На початку цього

Лариса Колесникова 09:16 2025-01-14 UTC+2
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.