ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดในแดนลบ: ค่าใช้จ่าย AI กระทบความเชื่อมั่นตลาด

ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐทั้งสามตัวจบการซื้อขายวันพฤหัสบดีในแดนลบ หลังจากที่มีรายงานจาก Microsoft และ Meta Platforms (ถูกห้ามในรัสเซีย) ที่เน้นถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรในอนาคต ทำให้ความเชื่อมั่นในบริษัทใหญ่ที่เคยขับเคลื่อนการขึ้นราคาปีนี้ลดลง

Microsoft: กำไรสูงสุดไม่สามารถป้องกันการลดลงของราคาหุ้นได้

แม้ว่า Meta Platforms (ถูกห้ามในรัสเซีย) และ Microsoft (MSFT.O) จะมีกำไรที่สูงกว่าคาดการณ์ ราคาหุ้นของพวกเขากลับลดลงอย่างมาก โดย Meta ลดลง 4.1% และ Microsoft ลดลง 6% การลดลงนี้ตามมาด้วยรายงานที่ระบุถึงต้นทุน AI ที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงตระหนักถึงความเสี่ยงที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจลดกำไรของบริษัท

กลุ่ม "Magnificent Seven" ตกต่ำ

ในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่เรียกว่า "Magnificent Seven" ทั้ง Amazon.com (AMZN.O) และ Apple (AAPL.O) ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสของพวกเขา Amazon มียอดขายที่เกินความคาดการณ์เพราะการเติบโตที่แข็งแกร่งในแผนกคลาวด์ ส่วน Apple สร้างความพึงพอใจให้กับนักลงทุนด้วยยอดขาย iPhone ที่สูงกว่าที่คาดการณ์และเป็นไปตามคาดทั้งรายได้และกำไร

Amazon ขึ้น, Apple ลง: ตลาดตอบสนองต่อรายงานกำไร

ผลลัพธ์คือ หุ้น Amazon.com เพิ่มขึ้น 4.5% หลังจากตลาดปิดเนื่องจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งเกินกว่าคาดการณ์ของ Wall Street แต่หุ้น Apple ลดลง 2% แม้รายงานบวกของบริษัท ซึ่งยังอยู่ในแนวเดียวกับที่นักลงทุนคาดการณ์ ในระหว่างการซื้อขายปกติ Amazon เห็นว่าลดลง 3.3% ส่วนหุ้นของ Apple ลดลง 1.8%

Alphabet ปิดวันในแดนลบด้วย

Alphabet (GOOGL.O) ที่รายงานก่อนในวันอังคารก็เผชิญแรงกดดัน ราคาหุ้นตกลง 1.9%

นักลงทุนระมัดระวัง: งบประมาณ AI ไม่จำกัดสร้างคำถาม

"กลุ่ม 'Magnificent Seven' บ่งบอกชัดเจนว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ AI ของพวกเขายังเปิดกว้าง และนี่ไม่ใช่ข่าวที่ทำให้นักลงทุนสบายใจ," Carol Schleif, ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ BMO Family Office กล่าว "แม้ว่าในระยะยาวประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสหรัฐอาจมหาศาล แต่คำถามระยะสั้นคือ กำไรจากการลงทุนเหล่านี้จะมาเมื่อไหร่?"

Microsoft ชี้ถึงการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

Microsoft ยืนยันว่าการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับการขยายการลงทุนใน AI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ สร้างความไม่แน่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ดัชนีใหญ่ลดลง: ตลาดเผชิญแรงกดดัน

ตลาดตอบสนองด้วยการลดลงของดัชนีหลักทุกตัว Dow Jones Industrial Average (.DJI) ปิดลดลง 378.08 จุด หรือ 0.90% ที่ 41,763.46. S&P 500 (.SPX) ลดลง 108.22 จุด หรือ 1.86% ที่ 5,705.45, ขณะที่ Nasdaq Composite (.IXIC) สูญเสีย 512.78 จุด หรือ 2.76% จบการซื้อขายวันนี้ที่ 18,095.15.

ขาดทุนรายเดือน: ตลาดสิ้นสุดการเติบโตยาวนาน

ท่ามกลางความผันผวนในเดือนกันยายน, S&P 500 สูญเสีย 0.99% สำหรับเดือน, Nasdaq ลดลง 0.52%, และ Dow สิ้นสุดด้วยการสูญเสีย 1.34%, ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการเติบโตห้าของเดือนสำหรับ Dow และ S&P.

เงินเฟ้อยังคงเพิ่ม: การใช้จ่ายของผู้บริโภคเกินคาด

ตามดัชนี Personal Consumption Expenditures (PCE) ล่าสุด, ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เงินเฟ้อที่สำคัญที่ติดตามโดย Federal Reserve, ราคาขยับขึ้น 0.2% ในเดือนกันยายน, สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อหลักประจำปีอยู่ที่ 2.7%, สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.6%, ในขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคก็สูงกว่า ที่คาดการณ์ ซึ่งเพิ่มความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินการของธนาคารกลางในอนาคต.

Intel เผชิญต้นทุนปรับโครงสร้างและค่าตัดจำหน่าย

Intel (INTC.O) รายงานผลกำไรหลังตลาดปิดซึ่งแสดงถึงผลกระทบจากต้นทุนการปรับโครงสร้างและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน แม้จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ผลการเงินของบริษัทก็ยังต่ำกว่าความคาดหวัง ทำให้มีการตอบสนองอย่างระมัดระวังจากนักลงทุน.

ตลาดเผชิญแรงกดดัน: ผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อใน NYSE

ในการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) จำนวนหุ้นที่ลดลงมีมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5 เท่า ด้วยอัตราส่วน 2.66 ต่อ 1 ระหว่างวันดัชนี S&P 500 บันทึกจุดสูงสุดใหม่ 24 จุดที่ระดับ 52 สัปดาห์ใหม่ และจุดต่ำสุดใหม่เก้าจุด ขณะที่ Nasdaq Composite ลงทะเบียนจุดสูงสุดใหม่ 59 จุด และจุดต่ำสุดใหม่ 159 จุด สะท้อนความรู้สึกด้านลบในตลาดทั่วไป

การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจฟื้นตัว

ข้อมูลเช้าวันพฤหัสบดีระบุว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐในเดือนกันยายนเกินความคาดหมาย สร้างสัญญาณบวกให้กับเศรษฐกิจ และชี้นำไปสู่เส้นทางการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี การเพิ่มขึ้นนี้อาจเสริมความมั่นใจในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ

การเติบโตของต้นทุนแรงงานชะลอตัว

รายงานอีกฉบับหนึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) ซึ่งเป็นมาตรการที่กว้างที่สุดของต้นทุนแรงงาน เพิ่มขึ้น 0.8% ในไตรมาสที่สาม การเติบโตนี้ชะลอตัวที่สุดตั้งแต่กลางปี 2021 ซึ่งต่ำกว่าตัวเลข 0.9% ในไตรมาสก่อนหน้านี้ บ่งชี้ถึงความผ่อนคลายในการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง

ดอลลาร์อ่อนค่าทั้งหยวนและยูโรรุกขยาย

ดอลลาร์ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเทียบกับหยวนหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายที่แข็งกร้าวมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย ขณะที่ยูโรก็แข็งค่าขึ้นเมื่อข้อมูลบ่งบอกถึงเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดหวังในยูโรโซนในเดือนตุลาคม ซึ่งปัจจัยนี้สนับสนุนให้เกิดท่าทีระมัดระวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับยูโรแล้ว

ดัชนีดอลลาร์ลดลง หยวนและยูโรก้าวหน้า

ดัชนีดอลลาร์ซึ่งวัดค่าของดอลลาร์เทียบกับกลุ่มสกุลเงินสำคัญหกชนิด ลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 103.88 ในขณะที่ยูโรเพิ่มขึ้น 0.04% เมื่อเทียบดอลลาร์มาอยู่ที่ $1.0859 ขณะเดียวกันดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.8% เทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น โดยมาอยู่ที่ 152.18 เยน การผันผวนของค่าเงินเหล่านี้เกิดจากคาดการณ์สำหรับการประชุม Fed ที่กำลังจะมีขึ้น

การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย: ตลาดเกือบจะมั่นใจ

ตลาดมีความมั่นใจเกือบทั้งหมดว่า Fed จะดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมวันที่ 6-7 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group โอกาสที่มีการลดเพิ่มเติมในเดือนธันวาคมมีเพียง 70% เท่านั้น แสดงถึงความระมัดระวังของนักลงทุน

จับตาดูรายงานการจ้างงานและการแข่งขันชิงตำแหน่งความเป็นประธานาธิบดี

นักเทรดและนักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่เหตุการณ์สำคัญในวันข้างหน้า ซึ่งรวมถึงรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมที่จะประกาศในวันศุกร์ และการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอังคาร โพลแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่สูสีกันระหว่างพรรครีพับลิกัน Donald Trump และรองประธานาธิบดี Kamala Harris ของพรรคเดโมแครต ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในด้านการเมือง

ดัชนีทั่วโลกลดลง ผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น

ดัชนี MSCI ทั่วโลก (.MIWD00000PUS) ปิดลบลง 12.64 จุด หรือ 1.50% มาอยู่ที่ 832.30 และเห็นการลดลง 2.3% ในเดือนตุลาคม ยุติแถวแนวชนะติดต่อกันห้าเดือน ดัชนียุโรป STOXX 600 ปิดลบลงเช่นกันโดยลดลง 1.2%

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1.8 จุดฐานเป็น 4.282% ใกล้เคียงจุดสูงสุดในรอบสี่เดือนที่ 4.339% เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

ตลาดคริปโตเคอเรนซีอยู่ภายใต้แรงกดดัน: Bitcoin สูญเสียพื้นที่

ในตลาดคริปโตเคอเรนซี Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาดลดลง 3.2% มาอยู่ที่ $70,458 ระดับนี้ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลประมาณ 4% จากเดือนมีนาคม ส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวระยะสั้นท่ามกลางความผันผวนในตลาด

ทองคำถอยกลับหลังจากทำสถิติสูงสุด กำไรรายเดือนยังคงแข็งแกร่ง

ทองคำถอยลงเล็กน้อยหลังจากทำสถิติโหลดสูงสุดใหม่ แม้ว่าจะเก็บกำไรต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่ ซึ่งสนับสนุนโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาทองคำโลกตกลง 1.6% มาอยู่ที่ $2,740.45 ต่อออนซ์ หลังจากที่แตะจุดสูงสุดที่ $2,790.15 ในระหว่างเซสชัน ราคาทองคำเห็นการเพิ่มขึ้น 4% ในเดือนที่ผ่านมา แสดงถึงความน่าสนใจในช่วงเวลาที่ไม่มั่นคง

ราคาน้ำมันทะยานขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สืบเนื่องจากรายงานที่บ่งชี้ว่าอิหร่านเตรียมโจมตีอิสราเอลจากอิรักในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ราคาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น $1.81 ปิดที่ $70.42 เมื่อเวลา 3:00 PM ET ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับส่งมอบเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น $1.82 ปิดที่ $73.98 น้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.33% ปิดที่ $69.52 ต่อบาร์เรล ในขณะที่เบรนท์เพิ่มขึ้น 0.94% ปิดที่ $73.23 ต่อบาร์เรล

การเพิ่มขึ้นนี้เน้นถึงความไวของตลาดน้ำมันต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และยืนยันการตอบสนองต่อความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคที่ยังคงเป็นผู้จัดหาพลังงานที่สำคัญ