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27.12.2024 12:33 AM
對加拿大元沒有利好消息:美元/加元概述

加幣年終收尾時表現消極,趨勢疲軟,反彈機會不大。

初步數據顯示,加拿大GDP在11月份收縮了0.1%,而此前一個月則增長了0.3%。這標誌著今年的首次負增長,今年12月份的增長預計也將疲弱。年度增長預計為1.7%,低於加拿大央行預測的2%。

此外,11月份工業產品價格指數上升了0.6%,達到年增率2.2%。這表明商品價格上漲的速度快於消費者價格,這對於控制通脹的信心提升不大。

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加拿大央行預計,隨著通脹率下降至3%以下的目標範圍內,經濟增長將會加速。為了促成這一目標,央行自六月開始大幅下調利率,將政策利率從5%的高點下調了175個基點,至3.25%。然而,經濟對此反應遲緩,且仍在放緩。可能需要進一步降息來刺激增長,但這只有在通脹得到有效控制的情況下才能實行。目前,對此結果缺乏信心——9月的總體通脹率降至1.6%,但10月略微上升至2.0%,11月為1.9%。激進的降息有可能重新引發通脹,這是加拿大央行無法承擔的風險。

目前的利率預測顯示,1月將暫時停止以評估全年的結果,隨後可能在2025年底前將利率降至2.25%。這意味著從目前的水平將進一步降低100個基點,已經低於美聯儲的利率。與此同時,市場預期美聯儲僅進行一次25個基點的降息。因此,收益率預期顯然偏向美元,加大了收益率差距,進一步導致加元疲軟。

美國當選總統唐納德·特朗普迅速宣佈計劃調整對一些國家的關稅政策,特別針對中國、加拿大和墨西哥,這三個國家是美國的主要商品供應國。週三,特朗普再次提到加拿大,這次與格陵蘭和巴拿馬運河相提並論,玩笑式地暗示美國可能會掌控這些地區。他以輕鬆的語氣預言,加拿大可能成為美國的第51個州。雖然這些言論不是直接威脅,但它們突顯了加拿大總理賈斯汀·特魯多政府需要認真對待美國的關稅政策,考慮作出讓步而不是計劃反制措施。這些言論不足以激勵加拿大投資者的信心。

加拿大正處於政治危機的邊緣。根據Polymarket的數據,特魯多總理在二月前下台的概率為42%,到四月這一概率上升至74%。許多人認為特魯多缺乏有效地代表加拿大利益與特朗普談判的能力。

過去一周,加元的投機性倉位基本保持不變,持續展現強烈的看漲前景。雖然計算出的價格勢頭有所減弱,但仍高於長期平均水平。

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如上周預期,USD/CAD 貨幣對在12月19日的高點出現輕微回調。這次調整似乎是對超買狀態的一種技術性反應。目前沒有太多理由支持更大幅度的回調。支撐位被確認在1.4210/20水平,但該貨幣對達到該區域的可能性不大。目標仍然是2020年3月的本地高點,即1.4667。

Kuvat Raharjo,
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