道瓊斯重返巔峰：創紀錄的高點，消費需求上升

道瓊斯工業平均指數再次創下新高，週四結束時達到過去五個交易日中的第四個歷史高點。此次上漲的原因是美國零售銷售結果顯著高於預期，顯示出可持續的消費需求。

華爾街動態相對平穩

其他主要華爾街指數保持大致穩定。標普500略微回落，錄得小幅損失，而納斯達克綜合指數則呈現出小幅增長。

台積電意外市場：由於對AI的需求，收入增長

市場積極情緒的主要驅動因素之一是全球最大的合約芯片製造商台灣積體電路製造公司 (TSMC)。該公司超過了分析師的盈利預期，並宣佈，由於人工智能技術中使用的芯片需求旺盛，第四季度的收入有可能大幅增長。

在美國交易所交易的台積電股票飆升9.8%。其客戶和AI領導者Nvidia也有所增長，上漲0.9%。

芯片行業蓬勃發展

樂觀的情緒蔓延至其他半導體公司，費城SE半導體指數上漲1%，顯示出廣泛的市場支撐。

Netflix 讓投資者滿意，訂戶暴增

流媒體巨頭Netflix也在其中。在法蘭克福上市的該公司股票周五早盤交易中上漲4.5%，此前該公司第三季度新增了510萬名新用戶，超過預期的100萬。

Netflix表示，由於假期季節即將來臨，觀眾將再次享受熱門韓劇《魷魚遊戲》的續集，高層預計將看到更多的訂戶增長。

積極的經濟消息推動股市上漲

週四的盤後交易中股市上漲3%，儘管主要交易時段的小幅下跌2%，收盤價達到687.65美元。此行為是對爆發性數據的反應，提高了投資者對未來增長的期望。

美國經濟持續向好

來自美國的新統計數據確認了世界最大經濟體的穩定發展。9月份零售銷售增長0.4%，略高於預期。此外，失業救濟申請數量意外下降，這也增加了對勞動力市場穩定的信心。

然而，儘管經濟數據改善，根據CME FedWatch，對於下一次聯邦儲備會議上利率下調25個基點的預測仍未改變－保持在89.4%。

股市樂觀情緒增加

第三季度財報季的開始也增添了樂觀情緒。強勁的經濟數據和美聯儲可能採取的寬鬆政策展望幫助道瓊斯和標普500指數繼續攀升至歷史高點。標普500指數尤其接近6000點這一具有重要心理意義的關卡。

市場展現混合動態

標普500指數當天略微下跌1點，跌幅為0.02%，收於5841.47。同時，納斯達克綜合指數上漲6.53點，或0.04%，以18373.61收盤。道瓊斯工業平均指數顯示出更強勁的增長－上漲161.35點，或0.37%，以43239.05的數字結束當天交易。

經濟克服衰退恐懼

ClearBridge Investments的投資策略分析師Josh Jamner指出，目前的經濟數據改變了投資者的看法。強勁的數據緩解了對可能經濟衰退的擔憂，導致預期修正進一步的經濟增長和企業利潤。

投資者面臨選擇：哪些公司將引領市場上行？

在大型公司經歷數月的增長後，投資者仍在尋找可以投資以進一步增長的行業和公司。儘管市場整體改善，但選擇投資的時機和方向仍然充滿挑戰。

「市場持續上升，但較人們預期的要平緩一些，」ClearBridge Investments的Josh Jamner說道。

小型股面臨壓力

羅素2000指數下跌0.3%，而標普小型股600指數下跌0.2%。這發生在這兩個指數達到近三年的最高點的隔天。這顯示小型股的疲軟，這可能表明投資者的情緒更加謹慎。

標普500指數的板塊失去動能

標普500指數的大多數板塊同樣顯示出負面的趨勢。對利率敏感的板塊如公用事業和房地產受到特別大的衝擊，分別下跌了0.9%和0.7%。美國國債收益率的上升正在對高槓桿的公司施加壓力，損害了其股票表現。

債券收益率上升且股市指數增強

在近期的異常走勢中，美國股市指數和國債收益率一同上升。週四，10年期國債收益率上升了7.5個基點，達到4.091%。這可能暗示通脹預期加強和金融條件收緊。

領先公司報告：誰在頂端？

旅行者公司和Blackstone Group公布的第三季度財報展示出強勁增長，分別暴漲9%和6.3%。兩個巨頭的利潤超出市場預期，引發了對其股價的關注。

銀行業強勢增長

標普銀行指數延續其漲勢，增加了0.1%，達成五連漲，這是自八月以來的最佳連續漲勢，也是自四月以來少數此類延長漲幅之一。大型地區銀行公布的第三季度結果，幫助增強了投資者對銀行板塊的信心。

在企業財報表現良好和債券收益率上升的情況下，投資者繼續密切關注市場動向，看看未來幾個月哪些板塊和公司將上升。

金融板塊：表現各異

M&T Bank和Synovus Financial表現強勁，上漲超過5%。然而，並非所有銀行都表現相同，Truist Financial下跌3.5%，Huntington Bancshares下跌2.6%。這種混合的情況突顯了金融機構在目前市場環境中應對方式的不同。

醫療保健板塊下滑

在金融板塊之外，主要健康保險公司Elevance Health暴跌10.6%。這是自2020年3月，世界正面對疫情時該公司最大的一天跌幅。該下降發生在公司下調全年利潤指引後，引發了投資者的廣泛關注。

交易量：活動減緩

美國交易所的交易量總計為113.4億股，低於過去20個交易日的平均120.8億股。這可能表明投資者在分析進來的季度報表及等待進一步的經濟數據時變得更加謹慎。

市場暫時靜止：道瓊斯工業平均指數創新高，其他指數承壓

雖然道瓊斯工業平均指數周四創下歷史新高，標普500和納斯達克則在一天結束時變化不大，放棄了一些日內收益。投資者消化了混合的季度盈利和積極的經濟數據，這些創造了一個混合的市場情緒。

黃金創歷史新高：安全避險資產備受關注

在美國即將到來的大選不確定性增加的情況下，作為傳統安全避險資產的黃金飆升到了歷史新高。投資者湧向這一避險資產，加強了貴金屬在市場中的地位。

科技與芯片領先

科技領域，尤其是與晶片相關的公司，超出了分析師的預期。台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）報告顯示收益強勁，並預計第四季度收入增長強勁，這緩解了市場對晶片需求可能放緩的擔憂。

台積電帶領市場上升：半導體重回正軌

台積電對市場近期的反弹做出了重要贡献，其乐观前景让担心半导体领域可能放缓的投资者感到安心。由於人工智慧的興起而預期的過剩並未在公司的訂單中體現出來。「台積電持續展現穩定的需求，這給整個行業帶來了支持，」Simplify資產管理公司的首席策略師Michael Green表示。

半導體引領主要指數

Green還補充說，大型半導體股票的領導地位將成為主要指數的催化劑。此外，對零售銷售數據的積極反應也支撐了美國市場。

市場略微下跌，但未大幅回調

S&P 500收盤時損失甚微，而納斯達克當天小幅上漲。儘管如此，強勁的零售銷售和較低的失業救濟申請並未推動投資者期望中的增長。

成長股依然強勁，地區性銀行表現良好

成長股繼續超越價值股，地區性銀行領先，包括M&T Bank和KeyCorp在內的一些公司利潤向好，給這一領域帶來了支持。

歐洲市場接近歷史高點

歐洲股市也上漲，收盤時距離歷史高點僅1%，此前歐洲央行（ECB）如預期下調利率25個基點。不過，歐洲央行並未對接下來的行動給出明確方向。

歐洲央行將重點從控制通脹轉向支持經濟

歐洲央行今年第三次降息反映了一個重心轉移：從對抗通脹到支持疲軟的歐盟經濟，這提升了對監管機構未來行動的預期。

全球市場：適度增長與修正

全球股市的MSCI指數上升了0.02%，即0.21點，達到852.43點。歐洲股市也以積極基調收盤：STOXX 600指數增加0.83％，FTSEurofirst 300上升了17.82點，即0.87％。同時，新興市場顯示出不那麼樂觀的結果：MSCI新興市場指數下降0.78％，失去8.88點，降至1,135.16。

美國國債收益率持續上升

由於數據證實了美國經濟的強勁基礎，國債收益率上升，這讓聯準會有更大空間以更謹慎的方式調整利率。10年期國債收益率上升8.2個基點至4.098％，之前一天為4.016％。

而30年期國債收益率也增加9.8個基點至4.3972％，兩年期國債，對利率預期最為敏感，上升4.8個基點至3.983％。

美元達到最高點：強勁零售銷售的影響

在超出分析師預期的零售銷售數據的影響下，美元走強，達到了11周高點。這提高了投資者對美國經濟穩定的信心。追踪美元對主要對手匯率指數上升0.24％至103.79。相對之下，歐元下降0.3％至1.0828美元。

美元持續增強，日元承受壓力

美元兌日元走強，上升0.41％至150.23，突顯了投資者對美國經濟穩定性的信心以及對聯邦儲備委員會未來政策的預期增加。

油價：地緣政治和經濟數據帶來溫和增長

石油價格略有上升，反映出一個困難的市場環境，因為投資者在中東衝突相關的地緣政治風險和數據顯示美國原油庫存減少之間進行權衡。美國原油價格上漲0.40%，達每桶70.67美元，而布蘭特原油價格上漲0.31%，以每桶74.45美元收盤。

黃金創歷史新高：不確定性推動需求

黃金持續創下紀錄，增加0.7%至每盎司2,691.97美元。這一增長與美聯儲可能降息的預期以及即將到來的美國總統選舉的不確定性加劇有關。在全球局勢動盪之際，投資者將黃金視為一種避險資產。